卖英伟达、买博通！周五的市集在说什么？

博通公司近期对于东谈主工智能改日三年后劲的乐不雅展望，激勉了市集的强烈反响。

周五，博通的股价创下了历史性的单日涨幅，增长高出24%。与此同期，PHLX半导体指数也上升了3.4%。

筹商词，英伟达和AMD的股价均着落，为该芯片指数中最大的两个逾期者。英伟达的股价着落了 2.3%，AMD着落了 2.8%。

瑞穗分析师Jordan Klein指出，华尔街正在蔼然大型科技公司对ASIC（专用集成电路）的需求，这可能是导致英伟达股票着落的原因之一：

“在我看来，定制芯片每年齐会飞速从 GPU 中得回份额，尽管 GPU 将在锻真金不怕火主义中占据主导地位。”

ASIC崛起挑战GPU霸主地位

博通此前展望，凭证其当今的超大限制客户群，2027 财年的潜在市集将达到 600 亿至 900 亿好意思元。

Klein指出，华尔街正在蔼然大型科技公司对ASIC（专用集成电路）的需求，这可能是导致英伟达股票着落的原因之一。

他清楚，改日几年，定制芯片将在生成式AI的运用中迟缓从不菲的GPU中夺取市集份额。尽管GPU在AI锻真金不怕火中将不时占据主导地位，但ASIC的崛起让投资者对如Meta Platforms Inc.和Alphabet Inc.等公司是否会转向ASIC产生了疑问。

Klein进一步清楚，部分投资者可能接收在短期内出售英伟达股票，以加强他们在博通的执仓。这种转机反应了市集对博通改日增长后劲的信心。

Melius Research的分析师Ben Reitzes觉得，博通的指摘对悉数东谈主工智能半导体和汇集公司齐是利好音讯，因为这标明大公司将不时在AI规模进行投资。

博通的展望不仅让其自己受益，还带动了其他公司股票的高潮。Marvell Technology Inc.的股价在今日高潮了10.8%，Arista Networks Inc.的股价也因对AI汇集的乐不雅指摘而高潮了5.1%。

Reitzes指出，博通的远景清楚AI汇集的增长速率将高出定制硅，这进一步鼓励了Arista的市集证据。

改日，跟着大公司执续加码AI投资，定制芯片与GPU之间的竞争或将愈加热烈。

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