“小龙”大作战？起底北京、深圳、杭州、上海具身智能产业圈

文 | 具身研习社，作家 | 吕鑫燚，裁剪 | 狄鑫彤

具身研习社耐心清点了国内几大具身智能产业圈，本文将通过各大产业圈的“产业配景、主要玩家、中枢上风”三大维度拆解具身智能产业圈。

自2024年下半年以来，一个彰着的风向是，角逐具身智能产业的扮装从企业过渡到产业圈。

当深圳、杭州、北京、上海、重庆等多地加速布局之际，新的问题随之而来，以产业圈为主体的下场，究竟代表了什么？具身智能所需要的是“小龙”照旧“巨龙”？

在具身研习社看来，当产业圈成为牌桌的主玩家时，其象征的绝非是单一企业的“单打独斗”。而是产业圈内塑造“生态共同体”，以资源共建为导向发轫产业举座前行；产业圈之间互相提拔，以共繁共荣的“起手势”，加速具身智能当作新质分娩力带来的分娩关系变革。

换言之，当咱们在酌量国内具身智能产业异日发展趋势时，简略视力不该聚焦在某个区域的重点企业，而是转向念念考各大产业圈该怎样阐发产业上风，共同助力中国具身智能产业成为全球范围内最强竞争者。

毕竟，咱们所追求的并不是跑出一个“中国版的波士顿能源”，而是让中国从供应链要害，成为界说具身智能生意模式的法律阐发注解制定者。

借助产业圈力量，从产业上游零部件分娩，到中游整机厂在居品侧的革故鼎新，再到产业卑鄙真确生意场景连系，中国将成为具身智能产业最具竞争力的国度。据毕马威中国数据，瞻望到2035年，中国具身智能市场限制有望达到3000亿元。

具身研习社耐心清点了国内几大具身智能产业圈，本文将通过各大产业圈的“产业配景、主要玩家、中枢上风”三大维度拆解具身智能产业圈。这场新质分娩力促动分娩关系范式变革的故事，照旧拉开帷幕。

深圳：上游上风彰着，角逐生意化

当作“大湾区”、“珠三角”的中枢城市之一，深圳累积了诸多智能制造、东谈主工智能等领域的产业资源，为其发力具身智能提供了基础能源。深圳市东谈主工智能与机器东谈主规划院具身智能中心主任、世界后生科学院院士刘少山暗示，深圳在具身智能上游供应链、居品研发和地域协同等方面的上风将更加显现。

据了解，深圳头部具身智能企业的产业链土产货化率最高能特出60%，既有华为、腾讯等头部企业提供“大脑”，还有传感器、激光雷达、视觉等中枢零部件的头部厂商皆聚深圳。据数据夸耀，2023年深圳市机器东谈主产业链总产值为1797亿元。

依托于上游产生的集群效应，使其能已毕轻视物理距离的产业协同，已毕上游和中游共建，共同研发出更具有落地价值的具身智能居品。此外，收货于高效的上游供应链体系，深圳有望进一步镌汰分娩老本和研发周期。

从具身智能厂商来看，深圳跑出了优必选、优艾智合、星尘智能、乐聚机器东谈主、众擎、逐际能源等玩家。

值得一提的是，深圳具身智能的中枢玩家早已开启生意化征程。

以优必选为例，优必选的中枢生意场景为西席、物流、耗尽级过甚他产业定制。2024年于今，优必选照旧和东风柳汽、祥瑞汽车、一汽-人人青岛分公司、奥迪一汽、比亚迪、北汽新能源等汽车企业，3C企业富士康，物流企业顺丰等合作，是全球合作车厂最多的东谈主形机器东谈主企业，Walker S系列也已成为全球进入最多车厂实训的东谈主形机器东谈主。现在，Walker S系列已获取来自车厂特出500台的意向订单。

图片开端：优必选

深耕于工业场景的优艾智合，照旧能保险具身智能居品落地的“实用性”，通过“一脑多态”的通用基础模子构建，依托高泛化AI限制系统MAIC（Mobile AI Comprehension），多种机器东谈主阵势集群化协同，在半导体、锂电、能源等泛工业场景过去应用。时间底气使其能闲静应酬容错率极低的半导体工场，成为半导体行业分娩聪惠物流科罚决策的头部提供商。

图片开端：优艾智合

现在优艾智合的挪动操作机器东谈主出货量辘集三年保持市场第一份额，服务全球特出300家客户，其中不乏多家全球有名的半导体大厂，居品照旧销往日本、韩国、新加坡、德国等30多个国度和地区。

当作华为生态合作伙伴，乐聚机器东谈主照旧与华为云达成合作，推动其夸父东谈主形机器东谈主骨子+华为盘古大模子深度和会。

图片开端：乐聚机器东谈主

2024年，乐聚机器东谈主的委派禧讯频传，其中枢场景为工业制造、生意服务、科研西席。其中，在生意服务领域，乐聚东谈主形机器东谈主已批量委派至多地展厅、企业等，担任导览员。2025年1月，乐聚第100台全尺寸东谈主形机器东谈主的获胜委派。

具有产业资源底蕴的深圳，照旧跑出一批能在应用场景“发光发烧”的具身智能厂商。异日，跟着产业圈进一步协同，照旧生意化的企业有望持续滥觞，通过限制化委派带动上游降本，造成“限制-老本”的良性产业发展闭环。

杭州：从机器狗到东谈主形，投融两旺助发展

在这场具身智能产业圈的卡位赛中，杭州照旧成为不行或缺的力量。

杭州发力具身智能产业之际，更聚焦于东谈主形机器东谈主领域。2024年12月，杭州发布《杭州市东谈主形机器东谈主产业发展霸术（2024—2029年）》，暗示以“最优骨子+最强盛脑”为重点，加速构建东谈主形机器东谈主整机研发、谋略、制造、应用的一体化变嫌体系和全产业链生态。

前不久，杭州市余杭区海创东谈主形机器东谈主产业变嫌中心与云深处达成策略合作，两边将共建“杭州东谈主形机器东谈主制造业变嫌中心”。其重点围绕的即是“最强盛脑”和“最强骨子”长入。

现在，杭州在东谈主形机器东谈主领域正处于“投融两旺”阶段，据IT桔子数据，2024年寰宇东谈主形机器东谈主领域共发生56起融资事件，总金额超50亿元，北京、广东、上海和浙江，别离以25%、25%、21%、14%滥觞。

其中，宇树科技拿下2024年东谈主形机器东谈主单笔融资最大金额。限制近10亿元，投资方包括好意思团、金石投资、源码、深创投、中网投等。

从中枢玩家来看，杭州具身智能主要玩家有，宇树科技、云深处、原力无穷、千寻智能等。前两家亦然国内机器狗和东谈主形机器东谈主的“先驱”。宇树科技凭借央视春晚一炮走红，从圈内的东谈主气选手变成破圈顶流；云深处的机器狗成为新加坡国度电网首个“机器狗职工”。

宇树科技从机器狗切入具身智能赛谈，据高工机器东谈主产业规划所数据夸耀，宇树科技在2023年全球四足机器东谈主市场中的销量份额为69.75%，市场限制份额为40.65%。现在宇树科技的机器东谈主狗主要分为：面向工业级市场的B1、B2、Aliengo；面向耗尽级市场的Go1、Go2、A1。

东谈主形机器东谈主领域，宇树科技的中枢居品为Unitree H1和Unitree G1。前者偏向于工业级应用，后者更侧重于活泼性和自主学习身手偏向生意服务和文娱场景。值得一提的是，宇树科技被视为业内“价钱屠户”，Unitree G1的售价降至10万以内。

图片开端：宇树科技

云深处旗下领有四足机器狗到双足东谈主形机器东谈主，四足机器狗侧，云深处照旧推出绝影系列和山猫，绝影系列主要应用于工业场景，山猫为“全地形机器东谈主”能降服多种陡立地形。据了解，云深处的绝影X30在巡检领域能相宜-20℃至55℃的服务环境，已在电力、消防、调停、建筑、安防等多个行业已毕生意化应用。

图片开端：云深处

依托于四足机器狗打下的时间基础，其东谈主形机器东谈主也展现了稳固行走身手。云深处DR01，搭载了云深处自主研发的J60轻量化关节和J100高爆发力关节，具有高度活泼的通顺和操作身手，能够相宜各式地形。

原力无穷为全球始创低空自动充电的具身智能企业，其下“FORCE-01”为业内首个推出聪惠充电场景化科罚决策的企业。以杭州、广州等多个头部阛阓的践诺运营数据为例，FORCE-01的聪惠充电科罚决策权贵擢升了充电场站的运营后果和能源期骗率，以及用户首肯度。

图片开端：原力无穷

千寻智能构建了高泛化、高通用机器东谈主大脑，通过视觉言语模子和部件握住模子模子，打造具身智能机器东谈主底层的多模态大模子。其机器东谈主能在非结构化环境下完成冲泡咖啡、手掂苹果等复杂动作。

图片开端：千寻智能

从举座产业图景来看，浙江还具备卑鄙场景的上风，浙商创投总裁倪敏曾暗示，繁多的落地场景是杭州发展具身智能的上风。在他看来，杭州制造业、服务业等传统产业正在进行转型，制造业也不竭进化向智能制造逼近，强大的工场场景能为具身智能产业落地提供助力。

 北京：霸占变嫌高地，作念大产业蛋糕

北京在具身智能产业中最亮眼的关键词为：开源、共建、制定行业尺度。以灵通姿态入局，携产业合作伙伴共同作念大产业蛋糕。

举例，国度地方共建具身智能变嫌中心，当作国度级的变嫌平台，其“服务”即是引颈产业发展。2024年11月，变嫌中心告示开源标的，已灵通“天工”软件开采文档、结构谋略文档；2025岁首，变嫌中心与北京大学料想机学院联袂，推出首个通用的具身智能机器东谈主熟悉开源数据集。

开源是促进产业发展节拍的最好旅途之一。

一方面，机器东谈主骨子谋略是个长周期的过程，其底层逻辑重叠，开源故意于淘气其后者的时期老本，将要点聚焦在各异化时间的打磨；另一方面，长周期的研发周期例必带来大都资金进入，于创业型企业而言是个难以越过的规模。

除了开源外，变嫌中心还在悉力于于构建行业尺度，助力行业顺序化发展，现在已参与发布国度尺度《腿式机器东谈主性能及测验方法尺度》，这是第一个与东谈主形机器东谈主关系的国度尺度，该项尺度也同步制定了国际尺度。此外变嫌中心长入了多家机构，共同制定具身智能的数据汇聚尺度、智能化分级的尺度等，效率打造全场地的尺度化体系

从北京本身参与态势来看，前不久，北京市科学时间委员会、中关村科技园区足下委员会制定《北京具身智能科技变嫌与产业汲引步履标的（2025-2027年）（征求认识稿）》，其提倡将汲引产业链链陡立游中枢企业不少于50家，造成量产居品不少于50款，已毕限制化行业应用不少于100项，量产总限制率先突破万台。

现在，北京已涌现具身智能产业的主要玩家，天工、灵宝CASBOT、星河通用、加速进化等。

“天工”为变嫌中心推出的东谈主形机器东谈主，在行走身手上，实测平均时速可达每小时10公里，最高驱驰速率已擢升至全球滥觞的每小时12公里。收货于高强度的骨子结构，其可承受通顺过程所受冲击，能稳固因循长程通顺；还可在盲视的情况下稳固通过陡坡、楼梯、草地、碎石、沙地多种复杂泛化地形。

图片开端：国度地方共建具身智能变嫌中心

灵宝CASBOT于2024年11月发布了通用东谈主形机器东谈主CASBOT 01，同庚底入选了工信部“东谈主工智能赋能新式工业化典型应用案例”。CASBOT 01具备紧密操作身手，其五指仿生灵巧手在软件、硬件的强力因循下，已毕了可快速学习、可泛化的永劫序灵巧操作。CASBOT 01能应用于多种场景，工业制造、生意服务、家庭社区等。

图片开端：灵宝CASBOT

星河通用专注研发轮式东谈主形机器东谈主，其首代具身大模子机器东谈主“Galbot”于2024年在北京智源大会（BAAI）亮相。在大会中，机器东谈主在便利店里“打工”，能为不雅众取送零食、饮料。据星河通用泄漏，两天时期Galbot累计服务18个小时，完成了超千项任务，获胜率特出97%。

图片开端：星河通用

透过北京的动作来看，当作国度级的科技变嫌中心，其带给具身智能产业的毫不是短期的发展助力，而是具有促动长效健康发展的长远意旨。

上海：打造培训班，时间复用提后果

产业上风成为上海布局具身智能的“先手棋”。

傅利叶首创东谈主兼CEO顾捷曾暗示。“上海原有的产业基础是很好的，因为百分之三四十的机器东谈主供应链跟汽车工业是重合的。”

依托于原有产业上风，能让上海具身智能产业圈已毕上游时间复用，镌汰布局老本。此外，凭借上游深耕的汽车领域累积的客户资源和量产造就，能助力东谈主形机器东谈主提高产能预期，有望率先大限制走向应用场。

除了原有基础外，国度地方共建东谈主形机器东谈主变嫌中心还在上海打造了首个异构东谈主形机器东谈主“熟悉场”，智元、傅利叶、开普勒等机器东谈主公司参与其中，首期部署超100台异构东谈主形机器东谈主、超10个东谈主形机器东谈主典型应用场景。

该熟悉场不错视为机器东谈主进厂打工前的“培训学校”，通过构建践诺应用场景的模式，持续熟悉东谈主形机器东谈主引申任务。熟悉场内，有的机器东谈主在熟悉握取土豆丝，或手持螺丝刀服务，还不错两边共同熟悉，在场内踢足球等。

国度地方共建东谈主形机器东谈主变嫌中心总司理许彬先容谈，熟悉场将有用镌汰具身智能时间发展过程中的进入老本，科罚基础要害的重复设置问题。

政策方面，上海也在持续加大在具身智能产业的布局。近日，《徐汇区优化营商环境步履决策8.0》和新一轮产业政策体系接踵发布，明确标明要积极汲引低空经济、区块链、合成生物、具身智能等Ⅹ个新赛谈产业。

从具身智能整机厂来看，上海汲引出傅利叶、智元机器东谈主、开普勒机器东谈主等。

傅利叶最早以康复机器东谈主入局，随后推出通用机器东谈主。现在傅利叶GRx系列东谈主形机器东谈主已推出GR-1和GR-2两款机型，可用于导览酌量、学术科研、医疗康复等应用场景。其中，导览场景是傅利叶智能起初落地的场景，GRx系列可赈济经由化定制、多言语换取。该决策照旧服务了数十家客户，涵盖银行、4S门店、大型会议等应用场景。

图片开端：傅利叶

智元机器东谈主领有多条业务线，在2024年推出了远征、灵犀两大眷属的5款商用东谈主形机器东谈主新品，联接轮式与足式两种阵势，遮盖交互服务、柔性智造、特种功课、科研西席和数据汇聚等应用场景。2025年1月6日，智元机器东谈主量产第1000台通工具身机器东谈主阐扬下线，其中双足东谈主形机器东谈主731套，轮式通用机器东谈主269套。

图片开端：智元机器东谈主

跟着2025年具身智能量产元年的历史坐标点到来，上海有望凭借上游上风解围，既能利好土产货具身智能整机厂的发展，亦能为寰宇具身智能产业注入量产势能。

苏州、成都、重庆等多地加注

除了深圳、北京、杭州、上外洋，苏州、成都、重庆、青岛等多地也在发力当地具身智能产业圈发展。

以苏州为例，刚刚阻隔的2025年苏州市“东谈主工智能+”变嫌发展鼓励大会暨东谈主工智能赋能新式工业化深度行（苏州站）行径中，苏州推出一系列提拔产业发展的新政策。

现在苏州照旧跑出东谈主形机器东谈主厂商“魔法原子”，并推出东谈主形机器东谈主 小麦（MagicBot）。2024年末魔法原子对外界展示了小麦的多机合作的身手，魔法原子曾对具身研习社泄漏，2025年第一季度将阐扬发布这款新一代东谈主形机器东谈主居品，瞻望于2025年委派数百台量产版，2026年委派量将达到千台级别。

图片开端：魔法原子

成都不仅组建了中西部首个东谈主形机器东谈主领域新式研发机构，还推出了多个“成都造”具身智能居品。CES 2025展会中，阿加犀长入高通，发布了东谈主形机器东谈主原型“通天晓”（Ultra Magnus）。演示了其交互身手，当参不雅者走近东谈主形机器东谈主服务吧台时，通天晓会在自主识别后主动致意。

图片开端：阿加犀

转头科技生意演变史，从未有过如具身智能产业般掀翻惊涛巨浪的故事。毕竟，其代表的不仅仅新时间的应用，而是分娩力的轮流和分娩关系的范式转移。拥抱具身智能，即是拥抱下一个时间。

透过各产业圈的布局来看，不难发现产业圈之间照旧造成“共和”之势，其内核不在于竞争，而是通过政策牵引、资源互通与生态共建，正加速中国构建遮盖“时间研发-场景考据-限制量产”的全链条竞争力。