东说念主形机器东说念主行业2025年度战术发扬：表里双驱，龙头起程

1、东说念主形机器东说念主：2025年海外巨头量产、国内龙头入局，参加表里双驱、日眉月异的产业推广期

• 东说念主形机器东说念主产业趋势已成，行业预测从产业形成期过渡到产业推广期，产业化发展有望显贵提速。跟着AGI技巧抓续膺惩、供应链形态趋于完善、卑劣哄骗需求抓续开放，东说念主形机器东说念主行业看成高端制变成长板块的明珠，2025年将迎来板块性投资契机。

• 特斯拉：Optimus已可通过单一神经集会学习多种技巧，2025年有望参加有限坐蓐阶段，预测领先哄骗于特斯拉汽车工场内。

• 英伟达：开导GEAR（通用智能体商讨实验室）并入股Figure AI，从软件平台到硬件履行，全面切入东说念主形机器东说念主赛说念。

• 华为：华为(深圳)天下具身智能产业翻新中心崇拜运营，整合华为各部门的具身智能关连技艺，共建具身智能大脑、小脑、器用链等要津根技巧，并与16家企业签约协作备忘录。

2、天下AI波浪中，中国厂商少数约略深度参与的畛域，受益于AGI技巧膺惩、供应链完善、哄骗场景开放

• 1、AGI技巧抓续膺惩：东说念主工智能在图像分类、视觉推理和英语流露等方面已具有爽气技艺。天下61%的东说念主工智能专利来自中国。

• 2、供应链形态趋于完善：1）市集空间来看：从单机价值量占比来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、无框力矩电机等中枢零部件价值量占相比高，在10%以上。行星滚柱丝杠、谐波降速器等中枢零部件原有市集空间较小，预测东说念主形机器东说念主市集放量将带 来较大弹性。2）竞争形态来看：行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空腹杯电机、软件系统是面前国产化提高空间 较大的中枢要领，同期亦然技巧壁垒较高的零部件。

• 3、卑劣哄骗需求抓续开放：预测2030年中好意思制造业、家政业的东说念主形机器东说念主需求缱绻约203万台，市集空间约3185亿元。

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