钛媒体科股早知说念：巨头扩产卓越2倍仍供不应求，这类本领是东说念主工智能芯片凯旋的要津

必读要闻一：巨头扩产卓越2倍仍供不应求，这类本领是东说念主工智能芯片凯旋的要津

台积电已获得英伟达快乐，将在来岁调加价钱，其中3nm制程价钱最多可能高潮5％，CoWoS封装价钱涨幅约在10％至20％，骨子涨幅将视台积电产能增幅而定。

此前，台积电董事长魏哲家示意，客户对CoWoS先进封装需求重大于供应，尽管台积电本年加多CoWoS产能卓越2倍，仍供不应求。中信证券以为，先进封装本领是AI底层驱动本领中的一大蹙迫发展标的，何况成为刻下蹙迫的产能瓶颈。刻下人人厂商中国外前说念厂商占据泉源地位，封测厂商积极奴婢，国内企业均有布局跟进。关心布局先进封装本领的制造和封测企业以及供应链有关蛊卦厂商。

必读要闻二：蹙迫的稀缺策略资源，行业步地正逐渐改善

日前，由首钢成立二冶建分公司承建的中国朔方稀土绿色冶真金不怕火升级矫正步地一期工程建成投产，标记着人人最大的稀土原料坐褥基地致密参加开头。

中信建投证券研报示意，2024年稀土配额增速放缓，仅有5.9%，往常三年时间稀土开采总配额增速均超20%，行业步地正逐渐改善。近期缅甸港口封关导致稀土出口受阻。刻下商场库存及老挝入口补充原因下，尚未变成稀土价钱的大幅波动，若缅甸入口握续受阻，稀土价钱高潮可期。国金证券指出，稀土永磁当作当今平衡性能最优或为东说念主形机器东说念主空腹杯电机和无框电机的磁组件的最优解，有望直选择益于东说念主形机器东说念主景气高增。

必读要闻三：“空中出租车”来了，跨市翱游只需15分钟

第七届中国国际入口展览会于11月5日至10日，在上海举办。这次进博会上，低空经济行业头部企业eVTOL公司御风畴昔携三款智能翱游器居品亮相，包括初次面向公众洞开的2吨级大型M1eVTOL载东说念主真机。据御风畴昔负责东说念主先容，御风畴昔M1载东说念主真机，是本届进博会最大的展品。翱游器遴荐纯电动力，单次充电可翱游250公里，续航速率为200km/h，从进博会展馆到苏州跨市翱游，只需要15分钟傍边。

国海证券示意，eVTOL落地短期看短途运载及旅游不雅光，中期进入UAM，长期替代私家车。低空经济规模顶层文献出台，政策接济力度强，密度高；我国eVTOL居品拿证弘扬人人泉源，获得先发窗口期上风，看护低空经济行业推选评级。商场规模方面，据智研征询数据显现，受政策驱动和eVTOL交易化程度加快的影响，2023年中国eVTOL产业规模已达9.8亿元，同比增长77.3%。瞻望该产业将保握高速增长，到2026年产业规模有望达到95.0亿元。

必读要闻四：特斯拉10月国内销量同比增超40%

据乘联会数据，特斯拉上海超等工场2024年10月寄托68280辆。据媒体统计，10月特斯拉国内销量超4.0万辆，同比增长41%。

华西证券在研报中指出，特斯拉通过本领升级和供应链优化追求极致的坐褥恶果和规模上风，通过智能驾驶本领引颈行业发展。短期看，特斯拉通过资本上风以价换量驱动需求增长；中期看，特斯拉布局新车型+新工场+新本领，拓宽居品矩阵，加快智能驾驶落地。国内供应商反应快速，资本优化才气强，产业链有关标的有望握续受益。

钛小股·钛媒体财经策动院

2024.11.7

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